光大证券保荐蜂助手IPO项目质量评级B级 列队 周期近三年 承销保荐佣金率较高

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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光大证券保荐蜂助手IPO项目质量评级B级 列队
周期近三年 承销保荐佣金率较高 时时快讯

  (一)公司根本 环境

  全称:蜂助手股份有限公司

  简称:蜂助手

  代码:301382.SZ

  IPO申报日期:2020年10月28日

  上市日期:2023年5月17日

  上市板块:创业板

  所属行业:互联网和相干 服务(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:光大证券

  保荐代表人:李国强,胡姗姗

  IPO承销商:光大证券

  IPO状师 :北京大成状师 事件 所

  IPO审计机构:大华管帐 师事件 所(特别 平凡 合资 )

  (二)执业评价环境

  (1)信披环境

  被要求阐明 发行人核心 技能 与行业内领先技能 存在的差别 ;被要求根据业务实质举行 客观正确 平实的信息披露,克制 误导投资者;发行人被要求按照《羁系 规则实用 指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》(以下简称《羁系 指引》)的规定,真实、正确 、完备 地披露股东信息,并增补 出具专项答应 。同时,被要求更新招股阐明 书,按要求增长 披露信息并扼要 披露核查环境 及结论。

  (2)羁系 处罚环境 :不扣分

  陈诉 期内,发行人及其分公司 共受到1项行政处罚。

  (3)舆论监督 :不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天,蜂助手的上市周期是931天,高于团体 均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  蜂助手的承销及保荐费用为8274.78万元,承销保荐佣金率为8.20%,高于团体 均匀 数6.35%,高于保荐人光大证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率7.29%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行代价 上涨83.45%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行代价 上涨86.13%。

  (9)发行市盈率

  蜂助手的发行市盈率为34.71倍,行业均数44.21倍,公司低于行业均值21.49%。

  (10)实际 募资比例

  预计募资5.67亿元,实际 募资10.09亿元,超募比例77.95%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司业务 收入较上一年度同比增长34.20%,业务 利润较上一年度同比增长13.77%,净利润较上一年度同比增长14.05%,归母净利润较上一年度同比增长12.50%,扣非归母净利润较上一年度同比增长13.18%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.31%。

  (三)总得分环境

  蜂助手IPO项目总得分为83.5分,分类B级。影响蜂助手评分的负面因素是:公司信披质量有待进步 ,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,固然 公司短期业绩表现 较好,但信披质量有待进步 ,发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。

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