格隆汇6月28日丨西锐(02507.HK)发布公告，公司拟环球 发售股份5487.59万股，中国香港发售股份548.76万股，国际发售股份4938.83万股，尚有 15%超额配股权；2024年6月28日至7月9日招股，预期订价 日为7月10日；发售价将为每股27.34-28.00港元，每手交易 单位 100股；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2024年7月12日开始在联交所主板交易 。

公司计划 、开辟 、制造及贩卖 私家 航空业公认的优质飞机，在安全、技能 、毗连 、性能及舒服 度方面均有所创新。根据弗若斯特沙利文的资料，按已交付量计，于2023年，公司于环球 私家 航空市场的市场份额为32.0%。公司的两条飞机产物 线(即SR2X系列及愿景喷气机)已乐成 建立 自驾飞机的行业标准 ，如今 已在60多个国家得到 认证及验证。根据通用航空制造商协会(“通用航空制造商协会”)(根据弗若斯特沙利文的资料，该协会是通用航空业惟一可信托 及获授权的行业协会)的资料，SR2X系列飞机于已往 22年不停 是最脱销 的单引擎活塞机型。志愿 景喷气机于2016年初次 交付以来，其可让拥有人在无专职飞行员或飞行部分 支持的环境 下以喷气速率 飞行，根据通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的资料，愿景喷气机已连续 六年成为最脱销 的公务机。公司提供广泛的产物 及服务，包罗 保养 、升级、培训及西锐品牌的社会活动 。

自1984年于美国威斯康星州创建 以来，公司已交付逾9700架SR2X系列飞机和逾500架愿景喷气机。作为公司广泛的产物 组合战略的一部分 ，公司的SR2X系列包罗 入门级飞机SR20以及SR22和SR22T，后两款飞机具备不绝 提拔 的性能和本领 ，以满意 客户对单引擎活塞飞机的差别 需求及偏好。SR2X系列飞机通常最多可承载四名成年人和一名儿童。愿景喷气机针对私家 航空业的差别 及更高端市场，提供明显 加强 的性能、本领 和规格，代价 也较高。愿景喷气机通常最多可承载五名成年人和两名儿童。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在多少 条件的规限下，按发售价认购，或促使各自的指定实体(包罗 获相干 中国机构答应 的合资格境内机构投资者(“QDII”))认购多少 数量 标 发售股份，可购买的总金额为约8.51亿港元。假设发售价为27.67港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者(及(对于透过QDII认购发售股份的基石投资者而言)QDII)将认购的发售股份总数为3076.85万股发售股份。基石投资者包罗 中国国有企业布局 调解 基金二期股份有限公司(“国调基金二期”)、太仓高新科创发展有限公司(“太仓高科”)、常熟东南财产 投资有限公司(“常熟东南”)、无锡建发新投空天投资合资 企业(有限合资 )(“无锡建发新投”)、以及无锡金投联盈财产 投资合资 企业(有限合资 )(“无锡金投”)。

经扣除公司就环球 发售(假设超额配股权及发售量调解 权未获利用 )已付及应付的承销佣金以及其他估计开支，公司得到 的环球 发售所得款子 净额将为约13.94亿港元(相称 于1.78亿美元)，假设发售价为每股发售股份27.67港元(即发售价范围的中位数)。公司拟将环球 发售(假设超额配股权及发售量调解 权未获利用 )所得款子 净额约13.94亿港元用于以下用途： 所得款子 净额的30%将用于进一步推动公司的产物 组合、现有产物 、特性及功能，以及延伸 公司产物 组合的生命周期；所得款子 净额的30%将用于提拔 公司的生产服从 及产能；所得款子 净额的30%将用于为提拔 及扩展服务、贩卖 及支持公司生态体系 内提供的产物 与服务提供资金；及所得款子 净额的10%将用于公司的一样平常 营运资金及其他一样平常 企业用途，以支持公司的业务运营及增长。