6月18日，矿业巨头紫金矿业团体 股份有限公司（下称“紫金矿业”，601899.SH/2899.HK）公告披露，此前一天公司根据一样平常 性授权拟发行可转换公司债券以及配售新H股。也就是说，紫金矿业面向外洋 投资者完成港股市场再融资25亿美元，此中 可转20亿美元，配售5亿美元。

　　克制 6月18日收盘，紫金矿业股价为16.92元/股，下跌0.70%。

　　紫金矿业称公司在6月17日H股买卖 业务 时间后“闪电”般启动发行，可转债和配售均实现了数倍的超额认购，认购资金多为环球 着名 的长线基金、对冲基金。

　　公告表现 ，6月17日，紫金矿业、公司全资分公司 金极资源 有限公司（下称“金极资源 ”）与承销商签订 认购协议。根据该协议的条款及条件，承销商分别而非连带地同意认购和付出 ，或促使认购人认购和付出 金极资源 发行的本金总金额为20亿美元的债券。

　　上述债券可在认购协议约定的条款及条件下转换为公司H股平凡 股股票。初始转换代价 为每股H股19.84港元，较6月17日（即认购协议签订 之买卖 业务 日）在香港联交所报出的末了 收盘价每股H股16.32港元溢价21.57%；较克制 6月17日（包罗 该日）连续 五个买卖 业务 日在香港联交所报出的均匀 收盘价每股H股16.52港元溢价约20.13%。

　　别的 ，在配售方面，紫金矿业于6月18日与配售署理 签订 配售协议。根据该协议，配售署理 有条件同意（作为公司的配售署理 ）促使不少于六名承配人（其为专业、机构及其他投资者）购买股份，否则由配售署理 自行购买总计251900000股配售股份，配售代价 为每股配售股份15.50港元。预计配售完成后，承配人将不会成为本公司之重要 股东。

　　该配售代价 较6月17日（即末了 买卖 业务 日）香港联交所报出的每股H股收盘价16.32港元折让约5.02%；较克制 末了 买卖 业务 日（包罗 该日）的近来 五个连续 买卖 业务 日香港联交所报出的每股H股均匀 收盘价16.52港元折让约6.15%；较克制 末了 买卖 业务 日（包罗 该日）的近来 三十个连续 买卖 业务 日香港联交所报出的每股H股均匀 收盘价17.47港元折让约11.29%。

　　就资金用途，紫金矿业在公告中提到，本次债券发行完成后，其召募 资金净额（扣除承销商佣金和其他相干 费用后）预计约为1979百万美元，筹划 将重要 用于归还 本团体 境外债务。本次配售完成后，其召募 资金净额（扣除配售佣金和其他相干 费用后）预计约为3871百万港元，筹划 将用于外洋 市场的业务营运及发展（此中 包罗 并购、营运资金及一样平常 企业用途）。

　　紫金矿业在公司微信公众号上发文表现 ，本年 以来受益于金铜代价 的上涨以及控本增效的结果 显现，紫金矿业A、H股价均创下汗青 新高，同时港股IPO市场显着 回暖，浩繁 大型公司乐成 完成可转债、配股等融资发行，公司捉住 市场契机敏捷 启动融资发行。

　　值得关注的是，紫金矿业在本年 5月发布了“五年发展规划”，筹划 到2028年公司矿产铜、矿产金产量在2023年底子 上均实现约50%的增长，实现铜高出 150万吨、黄金高出 100吨、当量碳酸锂高出 25万吨，产量增长指标继承 领跑环球 金属矿业行业。

　　上述规划发布之后，紫金矿业董事长陈景河带队初次 在美国、英国、中东、新加坡、中国香港多地举行 了公司将来 五年规划的推介交换 活动 。

　　紫金矿业称，在得到了外洋 投资人高度承认 的同时，投资人对公司投资并购、融贸建立 等方面工作提出了发起 ，特别 提到面对 当前复杂的宏观政治环境 ，公司要高度关注各类风险。“逆周期投资并购，顺周期积聚 现金”，部分 投资人明白 提到盼望 公司善用周期头脑 和资源 工具寻求长期 妥当 发展。

　　值得一提的是，紫金矿业还回应提到，与国内A股可转债差别 ，港股可转债的转股价存在较高溢价，其转股后所对应的股份稀释较少。本次公司20亿美元可转债的转股价溢价约28%，折算的转股价为19.84元，假设后期全面转股，与5亿美元配售合计形成的对现有股份的总稀释不到4%。

　　紫金矿业夸大 ，作为环球 最具发展 性的矿业公司之一，将来 公司仍有不低的资源 开支需求，在美元利率高企的配景 下，通过25亿美元置换高利率美元债务，将对低落 公司财务 费用，优化资产负债布局 形成实质性利好。据开端 测算，仅置换高利率的美元负债，每年可节省 财务 费用高出 10亿元人民币。

　　紫金矿业在30年前由福建省上杭县矿产公司改组创建 ，如今 该公司总部仍位于福建省上杭县，但已发展 为一家在环球 范围内从事铜、金、锌、锂等金属矿产资源勘查、开辟 及工程计划 、技能 应用研究的大型跨国矿业团体 ，在中国A股和香港H股团体 上市。

　　紫金矿业在2023年的营收为2934.03亿元，和上年同期相比（同比）增长 8.54%；归属于上市公司股东的净利润为211.19亿元，同比增长 5.38%；策划 活动 产生的现金流量净额为368.60亿元，同比增长 28.53%。克制 2023年末，紫金矿业总资产为3430.06亿元，同比增长 12.08%；资产负债率为59.66%。

　　该公司客岁 矿产铜产量跨过百万吨大关，实现汗青 性突破，成为中国及亚洲唯一矿产铜产量破百万吨大关矿企，位居环球 前五。黄金资源量及产能则位居重要 上市矿企中国及亚洲第一、环球 前十，2023年同比增长高出 20%，增速位居环球 金企火线 。