贸易 航天、中船系携手 拉涨，国防军工板块本日 （7月29日）继承 走强，反映板块团体 行情的国防军工ETF（512810）全天高位震荡，盘中上探1.65%，场内代价 收涨0.97%，日线两连阳，全天放量成交5812万元，换手率超12%。

　　复盘国防军工板块本日 表现 ，中船系及贸易 航天板块承包了重要 看点。

　　1、中船系团体 大涨，中国重工股价创4年半新高！

　　超50亿元资产收购案发酵，中国重工大幅跳空高开，盘中一度涨超9%，收涨6.21%，股价创4年半新高！成交额较前一买卖 业务 日暴增近3倍至18.4亿元，创近1年天量！中船系大受提振，中国海防涨5%，中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。

　　7月27日，中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联买卖 业务 公告，此中 中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分 资产，包罗 50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座；武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。

　　政策面上，船舶板块也有庞大 利好。克日 国家发改委印发《关于加力支持大规模装备 更新和斲丧 品以旧换新的多少 步伐 》，多处涉及船舶行业，包罗 推高船舶更新补贴 标准 ——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”；明白 资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期 特别 国债大规模装备 更新专项资金，用于落实相干 政策”。

　　根据交通运输部统计，2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘，合计3亿DWT（载重吨）。根据克拉克森数据，当前我国游船及杂货船（小于2000DWT）的船舶中约50.7%高出 15年，35.8%高出 20年。

　　方正证券指出，以克拉克森统计的中国上半年新造船单位 代价 1074美元/DWT盘算 ，则更新更换 带来的新造船市场空间将高出 8783亿元。新造船及船舶配套财产 链有望充实 受益于船舶更新需求扩容。

　　2、贸易 航天概念继承 强势，洪都航空两连板！

　　G60发射催化不绝 ，贸易 航天概念本日 继承 飙升，洪都航空两连板！四川九洲涨6.21%，鸿远电子涨5.43%，湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。

　　消息面，G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划，星座包罗 三代卫星体系 ，采取 全频段、多层多轨道星座计划 。第一阶段，筹划 到2025年底，实现648颗星提供地区 网络覆盖；第二阶段，到2027年底，648颗星提供环球 网络覆盖；到2030年底，实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。

　　华西证券最新研报以为 ，“贸易 航天或发作 在即”。其指出，本年 上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射麋集 期，财产 催化不绝 。贸易 航天出现 出发展潜力大、市场规模广、增长速率 快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚固 底子 ，具有精良 广阔的发展机会 。

　　国泰君安证券最新研判，贸易 航天是新质生产力的紧张 发展方向之一，有望打开万亿级别市场。贸易 航天被定位为新增长引擎，在多项政策中被反复 提及，当局 器重 程度 可见一斑。当前贸易 航天行业正处于从导入期转向成长期 的阶段，政策的大力 大举 支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元，连合 重要 运营商的星座组网筹划 ，我们以为 国内贸易 航天市场规模有望到达 万亿级别。

　　看好国防军工板块多范畴 投资机遇 ，设置 工具关注国防军工ETF（512810）。公开资料表现 ，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+贸易 航天+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化”等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心 资产的利器。

　　本文图片、数据泉源 于iFinD、沪深买卖 业务 所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度汗青 收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数体例 规则适时调解 ，指数回测汗青 业绩不预示指数将来 表现 。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股形貌 不作为任何情势 的投资发起 ，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和买卖 业务 动向。基金管理人评估的该基金的风险品级 为R3-中风险，适宜 均衡 型（C3）及以上投资者，得当 性匹配意见请以贩卖 机构为准。任安在 本文出现的信息（包罗 但不限于个股、批评 、猜测 、图表、指标、理论、任何情势 的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资举动 负责。另，本文中的任何观点、分析及猜测 不构成对阅读者任何情势 的投资发起 ，亦不对因利用 本文内容所引发的直接或间接丧失 负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其将来 表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现 的包管 ，基金投资需审慎 。