国信证券保荐民爆光电IPO项目质量评级B级 募资13.36亿元上市首年增收不增利

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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国信证券保荐民爆光电IPO项目质量评级B级 募资13.36亿元上市首年增收不增利 时时快讯

  (一)公司根本 环境

  全称:深圳民爆光电股份有限公司

  简称:民爆光电

  代码:301362.SZ

  IPO申报日期:2022年5月11日

  上市日期:2023年8月4日

  上市板块:创业板

  所属行业:电气机器 和东西 制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国信证券

  保荐代表人:程久君,张敏

  IPO承销商:国信证券

  IPO状师 :北京市金杜状师 事件 所

  IPO审计机构:天职国际管帐 师事件 所(特别 平凡 合资 )

  (二)执业评价环境

  (1)信披环境

  陈诉 期内存在多家关联方注销的情况 ,但招股阐明 书未披露注销时间和注销缘故起因 ;发行人被要求阐明 两次申报的招股阐明 书的同期重要 财务 数据、财务 指标、紧张 策划 业务数据等信息披露是否存在差别 (如有差别 ,被要求列表对比分析)及公道 性;被要求进一步阐明 发行人是否符合《深圳证券买卖 业务 所创业板企业发行上市申报及保举 暂行规定》等关于创业板定位的规定及具体 依据。

  (2)羁系 处罚环境 :不扣分

  陈诉 期内,发行人及其分公司 共受到3项行政处罚。

  (3)舆论监督 :不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的均匀 天数为487.83天,民爆光电的上市周期是450天,低于团体 均值。

  (5)是否多次申报

  属于多次申报。

  (6)发行费用及发行费用率

  民爆光电的承销及保荐费用为6807.43万元,承销保荐佣金率为5.10%,低于团体 均匀 数6.35%,低于保荐人国信证券2023年度IPO承销项目均匀 佣金率6.34%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行代价 上涨8.58%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行代价 下跌18.07%。

  (9)发行市盈率

  民爆光电的发行市盈率为25.16倍,行业均数21.80倍,公司高于行业均值15.41%。

  (10)实际 募资比例

  预计募资11.95亿元,实际 募资13.36亿元,超募比例11.82%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司业务 收入较上一年度同比增长4.34%,业务 利润较上一年度同比低落 7.02%,净利润较上一年度同比低落 6.67%,归母净利润较上一年度同比低落 6.20%,扣非归母净利润较上一年度同比低落 3.48%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率2.19%。

  (三)总得分环境

  民爆光电IPO项目总得分为82分,分类B级。影响民爆光电评分的负面因素是:公司信披质量有待进步 ,上市三个月股价较发行代价 下跌,上市后第一个管帐 年度公司业务 利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内红利 本领 有待进步 ,信披质量有待进步 ,发起 投资者关注其业绩表现 背后的真实性。

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