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　　泉源 ：证券之星

　　市场全天震荡反弹，创业板指领涨。别的 ，权重股团体 走强，上证50和沪深300均录得8连阳，中国移动、长江电力再创汗青 新高，宁德期间 涨超4%。

　　盘面上，半导体板块表现 活泼 ，光刻机方向领涨，蓝英装备、东方嘉盛、凯美特气、上海贝岭涨停。智能网约车概念股低开高走，天迈科技、龙江交通、海马汽车、大众交通涨停。工业母机概念股午后拉升，华东重机、青海华鼎、华东数控涨停。轨交装备 概念股震荡走强，通业科技、今创团体 、威奥股份涨停。下跌方面，斲丧 电子概念股连续 调解 。

　　板块方面，光刻机、轨交装备 、工业母机、网约车等板块涨幅居前，斲丧 电子、铜缆高速毗连 、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超2900只个股下跌。

　　克制 收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%。沪深两市本日 成交额6723亿，较上个买卖 业务 日缩量28亿。

　　01

　　市场“高低切”仍在继承

　　本日 ，A股市场震荡反弹，行情独立性较为显着 ，此中 两大方向值得关注：

　　其一，权重蓝筹震荡走强。铁路、船舶等行业板块涨幅居前；个股方面，中国移动、长江电力再创汗青 新高，宁德期间 涨超4%，在权重蓝筹股动员 下，指数层面显现 出较强的承接动能。

　　拉长时间线看，在A股近来 半年里，蓝筹股显现 出了强劲的韧性。上证50指数日线已经八连阳，年内涨逾5%，成为少数几个收红的指数之一。这阐明 市场对大盘蓝筹股的信心依然坚挺。国泰君安战略 首席方奕在2024中期战略 会上就曾指出，现阶段投资重点在蓝筹股。石锋资产等私募也看好蓝筹股估值修复机遇 。

　　其二，市场的高低切轮动仍在连续 。本日 ，光伏、医药等超跌低位板块相对活泼 ，太极团体 、华润三九、阿特斯、禾迈股份等个股迎来上涨。

　　具体 来看，新能源、医药相干 赛道自2021-2022年间触及高位后，不少个股都迎来断崖式下跌，近两年来“腰斩”、“脚踝斩”的个股不在少数。本日 超跌板块迎来反弹，重要 还是 资金迷茫 期下的高低位切换需求。基于多数超跌股其自身根本 面仍存肯定 缺陷（如光伏行业），因此市场分析人士判定 ，这类的博弈行情其连续 性不宜太过 乐观。

　　值得留意 的是，斲丧 电子板块本日 连续 调解 。在此前履历 了波段性的趋势上涨后，本就累积较多的赢利 筹码，在前日大涨后出现筹码会合 兑现也在情理之中。再连合 昨晚美股科技股遭遇重挫，映射到A股上，导致科技股方向承压显着 。总体而言，如今 市场热门 连续 性有待观察，团体 仍以震荡布局 对待 为宜。

　　不外 ，从全天走势看，A股本日 还是 走出了反弹，也走出了较强的独立行情，这在近期较为有数 。

　　对比外洋 市场，美股科技股昨夜团体 大跌，纳指跌2.77%，标普500指数跌1.39%。个股中，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%，奈飞、微软、谷歌跌超1%。芯片股大跌，阿斯麦跌超12%，高通跌超8%，台积电跌近8%。

　　本日 ，亚太股市也会合 跳水，克制 收盘，韩国综合指数跌0.67%，报2824.35点；日经225指数跌2.36%，报40126.35点，创逾两周来低位；澳洲标普200指数跌0.27%，报8036.50点。

　　随着中报预增行情的风起云涌 ，巨丰投顾以为 ，A股指数仍有继承 反弹的底子 ，不外 必要 留意 市场的反复性。

　　如今 来看，在市场团体 风格轮动以及成交未能有效 开释 下，固然 市场积极信号在不绝 积聚 ，反弹预期也在提拔 ，但当前主线未完全清朗 ，市场仍在关注紧张 集会 会议 政策预期以及外洋 美联储货币 政策的预期。在此之下，对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机遇 ，而波段投资者仍发起 保持观望，耐烦 等待 团体 波段见底信号的出现。

　　02

　　“顶流”基金司理 调仓动向出炉

　　一年过半，基金二季报正在快速披露，不少基金司理 在二季度的操纵 已然曝光。具体 来看：

　　7月18日，易方达基金发布旗下基金2024年二季报，张坤、萧楠等着名 基金司理 持仓出炉。

　　张坤管理的规模最大的产物 ——易方达蓝筹精选二季度股票仓位根本 稳固 ，但对持仓布局 举行 了调解 ，重要 会合 在斲丧 和医药等行业上。克制 二季度末，该基金前十大重仓股分别是腾讯控股、中国海洋石油、五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、香港买卖 业务 所、美团、新奇丽 、山西汾酒。与一季度末相比，新奇丽 进入前十大重仓股，招商银行退出前十大重仓股。

　　萧楠和王元春管理的易方达斲丧 行业在二季度继承 积极 低落 组合团体 的估值程度 ，增长 了家电、汽零的设置 比例，尽大概 规避利润率较低、本钱 较为刚性的品类。克制 二季度末，该基金前十大重仓股分别是贵州茅台、美的团体 、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。

　　银华基金发布旗下基金2024年二季报。

　　着名 基金司理 李晓星管理的银华心怡二季报表现 ，2024年二季度末，银华心怡前十大重仓股分别为：京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、盐湖股份、龙源电力、北方华创、中航西飞、航发动力、中航沈飞。与一季度末相比，京东方A、海光信息、航天电器、三峡能源、龙源电力、航发动力新晋该基金前十大重仓股。可以看出，不停 以科技和斲丧 持仓为主的李晓星，在二季度大手笔加仓了军工和资源股，前十大重仓股中已不见斲丧 股的身影。

　　别的 ，嘉实基金也披露了旗下基金二季报。

　　以归凯的代表作嘉实新兴财产 为例，他在二季度大幅增持了迈瑞医疗、爱博医疗、人福医药（维权）、招商银行等个股，减持东阿阿胶和惠泰医疗。克制 二季度末，该基金的行业设置 依次为医药、制造、斲丧 、科技和金融。

　　该公司旗（金麒麟分析师）下另一位基金司理 谭丽则适度减持了部分 红利类的资产，重要 是上游资源类资产，也是已往 两年涨幅最高的资产。她在二季报中表现 ，该类资产颠末 连续 几年的上涨后，估值已经趋于公道 ，继承 上涨必要 对商品代价 有较强的假设，从投资性价比角度，吸引力已经有所降落 。

　　03

　　A股或迎一大布局 窗口

　　末了 ，回到A股后市来看。

　　日前，中信建投陈果判定 ，7-8月中报将成为市场紧张 买卖 业务 线索。天风证券也发布研报称，中报预报 日至财报正式日期间，或为“绩优股”超额窗口，且这一超额并不会被第二天的跳空透支，具有连续 性。因此，发起 投资者把握业绩预报 后的绩优友爱 窗口。

　　通常而言，中报行情具有“三个阶段”：即“预报 前”、“预报 至正式财报发布”、“正式财报发布后”三阶段。天风证券以为 ，预报 至正式财报发布的时间段内，形成了一段“业绩确定性提拔 ，但未完全确定”的中心 段，此阶段业绩预报 指引下的绩优股并未有“利好出尽”的效应；而正式财报披露完全后，投资者大概 难以用公开确定的财报信息得到 超额。

　　因此，天风证券发起 ，把握“预报 -正式”的中心 段这一绩优友爱 窗口。

　　具体 战略 上，中报业绩窗口期中观逻辑可把握景气、复苏、原质料 贬价 三条线索：1）景气高位：公用奇迹 、有色金属、汽车、轻工制造、电子；2）红利 改善：美容照顾护士 、生猪养殖、机器 装备 ；3）受益于原质料 本钱 下行：动力电池。

　　别的 ，从盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师红利 猜测 中值上调的22家公司；卑鄙 可选斲丧 盈余惊喜行业较多。具体 而言，有色金属、汽车、轻工制造、电子、机器 装备 行业惊喜数量 多且惊喜概率较高。