7月15日，半导体ETF（512480）逆势上涨0.41%，成交额9.49亿。份额方面，该基金已连续 3天得到 资金净申购。

　　消息面，多家A股半导体相干 上市公司业绩团体 迎来复苏。克制 7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预报 ，以净利润下限来看，此中 15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。

　　梳剃头 现，半导体板块上市公司上半年业绩高增长的重要 缘故起因 如下：

　　一是市场需求茂盛 。中原证券研报指出，如今 环球 半导体月度贩卖 额连续 同比增长，斲丧 类需求在渐渐 复苏中，半导体行业已开启新一轮上行周期。韦尔股份指出，2024年上半年市场需求连续 复苏，公司在高端智能手机市场的产物 导入及汽车市场主动 驾驶应用的连续 渗出 。

　　二是AI技能 推动。环球 AI高潮 推动了对高性能逻辑芯片和存储芯片的需求，从而增长 了对半导体产物 的需求。澜起科技表现 ，本年 以来部分 AI“运力”芯片新产物 开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。

　　三是行业周期性变革 。五矿证券以为 ，半导体周期的连续 时长通常为3—5年，如今 正处于第5轮周期的上行期间。根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前环球 和中国半导体周期处于被动去库向主动 补库的迁移转变 期。

　　四是技能 创新和产物 升级。半导体公司通过技能 创新和产物 升级，乐成 导入高端智能手机市场和汽车市场等，提拔 了产物 的市场竞争力。佰维存储表现 ，公司在存储办理 方案研发、芯片计划 、先辈 封测和测试装备 等范畴 不绝 加大研发投入，连续 加强 核心 竞争力。

　　五是政策支持。国家对半导体财产 的器重 和政策支持，为半导体公司的研发和市场扩张提供了有利条件。本年 5月24日，国家集成电路大基金三期创建 ，集成电路公司获新一轮长线资金支持。

　　预测 半导体行业走势，业内人士大多持乐观态度。

　　国泰君安表现 ，国内多家芯片计划 公司发布业绩预增公告，业绩超预期公司重要 为存储的兆易创新、服务器的澜起科技、数字SoC的晶晨和瑞芯微等。思量 到Q3为斲丧 电子旺季，看好苹果财产 链卑鄙 公司、数字SoC公司、存储类卑鄙 公司、服务器类卑鄙 公司的业绩。受益于AI和AI端侧换机周期驱动，存储和AI卑鄙 率先复苏，手机PC、AIoT，通用服务器的复苏节奏连续 ，有望于Q3连续 向上。

　　天风证券指出，下半年随着半导体行业进入传统旺季，预计AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发突破将为市场带来紧张 亮点，我国半导体公司发展 性凸显。

　　安全 证券称，当前，半导体制造出现改善迹象，国产更换 风起云涌 ，半导体装备 企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；别的 ，各大厂在AI终端方面连续 投入，具备AI性能的芯片不绝 推陈出新，有望驱动新一轮换机需求，发起 关注。保举 北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、立讯精密 、京东方A等。

　　上海证券以为 ，如今 电子半导体行业处于周期底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时IPO新规下，财产 竞争格局有望加快 出清修复，财产 红利 周期和相干 公司利润有望连续 复苏。发起 关注：半导体计划 范畴 部分 超跌且具备真实业绩和较低PE/PEG的个股，AIOTSoC芯片发起 关注中科蓝讯和炬芯科技；模仿 芯片发起 关注美芯晟和南芯科技；发起 关注驱动芯片范畴 峰岹科技和新相微；Miniled影戏 屏发起 关注奥拓电子；半导体装备 质料 发起 关注华海诚科和昌红科技；折叠机财产 链发起 关注统联精密 及金太阳；发起 关注军工电子紫光国微和复旦微电；发起 关注华为供货商汇创达。