富瑞发布研究陈诉 称，维持药明康德（02359）“买入”评级，目标 价由128港元降至97港元。公司上半年收入同比跌9%，EBITDA同比跌9%，纯利同比跌20%，旗下美国业务贩卖 同比跌1%，首20大药物贩卖 同比升12%。
陈诉 中称，多肽固相合成反应釜体积本年 1月达至32000L，位于新加坡新的研发及制造中心 在5月开始工程。公司维持2024年的收入指引在383亿至405亿元人民币（下同），思量 到新产能投产及外汇影响后经调解 毛利持平，自由现金流为40亿至50亿元，资源 付出 为50亿元。
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